UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM
CURRENT REPORT
Pursuant to Section 13 or 15(d)
《1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):
(约章指明的注册人确切名称)
(State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) | (I.R.S. Employer Identification Number) |
(Address of principal executive offices) |
(Zip code) |
(
(登记人的电话号码,包括 area code)
以前的名字或以前的地址,如有更改 last report)
如果8-K表格打算同时提交,请勾选下面相应的方框 履行注册人在下列任何条文下的存档义务:
根据《体育平台》第425条进行书面沟通 |
根据交易法第14a-12条征集材料 |
根据《体育平台是》第14d-2(b)条进行的开工前通信 |
根据交易法第13e-4(c)条进行的开工前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
Title of each class | 已登记的各交易所名称 | Trading Symbol | ||
用勾号表示注册人体育平台是否为新兴增长 1933年证券法第405条(第230条)所定义的公司.(本章第405条)或证券交易所规则第12b-2条 Act of 1934 (§240.12b-2 of this chapter).
Emerging growth company
如为新兴成长型公司,请以勾号注明注册人 体育平台是否选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或经修订的财务会计准则 to Section 13(a) of the Exchange Act. ☐
Item 1.签订实质性最终协议.
The Notes and Indenture
2024年9月13日,格尔夫波特能源运营公司(“公司”), 体育平台(“母公司担保人”)的全资子公司, completed a private placement of $650,000,000 aggregate principal amount of 6.2029年到期的750%优先票据(“票据”)给有理由相信体育平台是合格机构的人 根据1933年证券法第144A条规定的买方, as amended (the “Securities Act”), and to non-U.S. persons 根据《体育平台》第S条规定在美国境外上市. 这些票据体育平台是根据一份日期为9月的契约发行的 13, 2024 (the “Indenture”), among the Company, the Parent Guarantor, 其附属保证人(连同 (父担保人,“担保人”)和UMB银行,全国协会,作为受托人.
这些债券将于2029年9月1日到期,并按利率计息 of 6.750% per annum. 本公司将于每年3月1日和9月1日支付票据利息, commencing on March 1, 2025. 本票据将由担保人和母公司担保人未来成为借款人的某些子公司无条件担保 或任何信贷协议项下的担保人,其未偿还本金总额或承诺金额超过1,500万美元. 票据和担保将体育平台是本公司和担保人的一般无担保义务, respectively.
契约对公司的能力有一定的限制 担保人承担额外债务, 支付股息或进行一定的分配, create liens or other encumbrances, make investments, loans or other guarantees, 出售或以其他方式处置其部分资产, 与附属公司进行交易, or make acquisitions 或与其他实体合并或合并. 这些契约有一些重要的例外、限制和条件. 《体育平台》还包含关于票据的习惯性违约事件.
上述对《体育平台》的描述并不完整 并参照本合同(见附件4)对其进行全面限定.1 to this Current Report on Form 8-K,并通过参考并入本文件.
Credit Facility Redetermination
2024年9月12日,公司进入承诺增持, Borrowing Base Reaffirmation Agreement, 信贷协议第四次修正案(“第四次修正案”), which amended the 公司与摩根大通银行的第三次修订和重述信贷协议.A. 作为行政代理人和各种贷款人 parties, 提供自10月14日起生效的高级担保储备循环信贷安排, 2021, as amended prior to 第四修正案(经第四修正案修订的“信贷便利”).
第四修正案,除其他事项外,(a)增加了总数 信贷安排下的选定承付金额由9亿美元增至1亿美元.(b)重申信贷项下的借款基础 Facility at $1.(c)将信贷额度项下的到期日从第四期融资截止日期起延长四年 Amendment.
上述对第四修正案的描述并不能说明 体育平台是完整的,并且在整体上参照第四修正案进行了限定, which is filed herewith as Exhibit 10.1 to this 8-K表格的最新报告,并经参考并入本文件.
1
Item 2.03在注册人的资产负债表外安排下创建直接财务义务或义务.
The information set forth in Item 1.01 of this Current Report on Form 8-K is incorporated into this Item 2.03 by reference.
Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.
(d) | Exhibits. |
2
SIGNATURES
Pursuant to the requirements 《1934年证券交易法, 注册人已适当地使本报告由以下签署人代表其签署 duly authorized.
GULFPORT ENERGY CORPORATION | ||
Date: September 16, 2024 | By: | /s/ Michael Hodges |
Michael Hodges | ||
Chief Financial Officer |
3
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