Gulfport Energy宣布发行5亿美元优先债券

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OKLAHOMA CITY--(BUSINESS WIRE)-- 体育平台（纽约证券交易所代码：GPOR）（“格尔夫波特”或“公司”）今天宣布，格尔夫波特能源运营公司（“格尔夫波特运营”）, a wholly owned subsidiary of Gulfport, 拟向符合条件的购买者定向增发总额为5亿美元的2029年到期优先票据（“票据”）. 预计这些票据将由Gulfport及其全资子公司无条件担保，这些子公司为Gulfport Operating的信贷额度和某些其他债务提供担保.

Concurrent with this offering, Gulfport Operating启动了一项收购要约（以下简称“收购要约”），以现金方式收购其所有8家公司.2026年到期的0%优先票据（“投标票据”）有效投标并接受购买. Gulfport运营公司打算使用拟议发行的净收益, 连同其手头的现金和信贷额度下的可用借款, 根据投标要约购买投标票据，并支付任何相关的溢价和费用. Gulfport Operating intends to use the remainder, if any, of the net proceeds from the proposed offering, 连同其手头的现金和信贷额度下的可用借款, 于五月十七日或之前赎回余下的投标票据, 2025, the par call date for the Tender Notes, at a redemption price of 100.000% of the principal amount thereof, plus accrued and unpaid interest thereon, if any, to the redemption date. 待款项申请作任何赎回之用, 湾港运营公司可将所得款项用于一般公司用途, 包括减少其循环信贷安排下的借款, 以现金和短期投资进行临时投资，或向投标票据受托人存入足够的资金，以满足和履行有关契约项下的义务.

根据1933年《体育平台》第144A条，票据和相关担保将被合理地认为体育平台是合格机构买家的人提供和出售, as amended (the “Securities Act”), and to non-U.S. 根据《体育平台》第S条规定在美国境外的人士. 本票据及相关担保的要约和销售未根据《体育平台》或任何州证券法进行登记，并且在没有登记或适用豁免的情况下不得在美国提供或销售, or in a transaction not subject to, 证券法和适用的州证券法的注册要求.

本新闻稿不构成要约出售或征求要约购买本文所述的任何证券, 也不得在任何州或司法管辖区出售该等证券, 在任何此类司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，招揽或销售将体育平台是非法的.

本新闻稿不构成购买要约或征求出售任何投标票据的要约. 投标报价仅由, and on the terms and conditions set forth in, the Offer to Purchase dated September 3, 2024.

About Gulfport

Gulfport体育平台是一家独立的天然气勘探和生产公司，专注于勘探, acquisition and production of natural gas, 主要集中在阿巴拉契亚盆地和阿纳达科盆地. 我们的主要资产位于俄亥俄州东部的Utica和Marcellus地层，以及俄克拉荷马州中部的SCOOP Woodford和SCOOP Springer地层.

Forward-Looking Statements

本新闻稿包括“前瞻性陈述”，以1995年《体育平台》的安全港条款为目的, Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, 以及1934年证券交易法第21E条. 前瞻性陈述体育平台是与历史事实无关的陈述. 其中包括关于提议发行债券的声明, 所得款项的预期用途，以及与拟发售及要约收购有关的其他事项. 虽然格尔夫波特相信前瞻性陈述中反映的期望和预测体育平台是合理的, 格尔夫波特不能保证他们会证明体育平台是正确的. 它们可能受到不准确或改变的假设或已知或未知的风险和不确定性的影响. Important risks, 假设和其他可能导致未来结果与前瞻性陈述中表达的重大差异的重要因素在截至12月31日的Gulfport 10-K表格年度报告第1A项“风险因素”中进行了描述, 以及在随后的10-Q表格季度报告或8-K表格当前报告中列出的对这些因素的任何更新. 格尔夫波特没有义务公开发布对任何前瞻性陈述的任何修订, 报告事件或报告意外事件的发生.

Investor Contact:
Jessica Antle – Vice President, Investor Relations
jantle@despher.net
405-252-4550

Source: Gulfport Energy Corporation

Released September 3, 2024